建材下乡

2010年中央“一号文件”提出，抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动“建材下乡”，鼓励农民依法依规建设自用住房。

背景

准备工作

关于“建材下乡”的消息，在市场上已经传闻许久。

在工信部有关部门的指导下，中国建筑材料流通协会自2009年初提出“建材下乡”建议以来，组织专家进行了多次研讨，并在2009年中国建材商大会上设专门议题，就“建材下乡”进行热议，会上得到了众多建材生产、流通、物流等相关产业链企业的积级响应，并提出了很多有价值的好建议。随后中国建筑材料流通协会多次组织专家到典型市场进行实地调查，了解情况，研讨实施办法，为推进“建材下乡”做了充分的前期准备工作。

调查

为了提出实际可行的建议方案，使建材下乡政策与农村的实际情况相符，中国建筑材料流通协会按照工信部原材料工业司的指示，近期对我国的相关省市发放了建材下乡调查表，并专门组织专家和工作人员到典型市场和自然村进行了实地调查。

我们的调查选取了北京、河北、湖北、江苏、重庆、广西、浙江、黑龙江8等省市12个自然村，这些调查的省市中，除北京、江苏两个省3个村的人均年收入接近或超过万元外，其他大部分村的收入都在5000元左右，人均年收入为6193元，略高于全国农村居民收入（5000元）。这说明本次调查的调查点处于我国农村中等收入水平，基本可代表我国农村居民的大多数。

情况分析

从目前的每户建房面积情况分析，凡是经济相对发达地区，住房的居住面积都相对较大，最高的为360平方米（江苏），一般也在200平方米左右，而且多是2层以上建筑。北方及经济欠发达地区，一般都是二层（含二层）以下建筑，二层以上的建筑，目前大多采取框架结构，二层以下建筑大多仍是砖混结构。平均每户新建房屋费用为10.6万元。本次调查还表明，现在的农村居民建房大部分都进行装修，每户装修的费用一般占建房总额的1/3左右。

调查结果

在调查中，2/3的建材商品是从建材市场（卖场）购买，1/3的建材商品从经销商或工厂购买，而大部份经销商的经营地点也是集中在建材市场（卖场）内。

在此次调查中共调查农户6372户，其中2010年拟新建房屋的农户有580户，拟新建房屋农户比率约为9%。根据国家统计局统计数字，我国2008年农村人口为72135万人，以每户家庭3.27人（2005年全国1%人口抽样调查主要数据公报）计算，约有农户22060万户，以此次调查为依据，计算得出2010年全国拟新建房屋农户为1985.4万户。

基于以上调查数据，基本反应出目前农村居民的住、建房情况，经过反复论证，中国建筑材料流通协会设计提出了科学合理、简便、易执行的“建材下乡”实施建议方案，上报工信部联合各有关部门进一步审议。

市场潜力

市场空间

需空间？

目前，已经有相当多的建材企业对于进入农村地区“摩拳擦掌”。黑龙江省一家木业集团的相关负责人在接受本报记者采访时透露，以前该公司产品主要以出口为主，现在在国家大力启动内需的引导下，已经准备今年向国内包括农村地区拓展。

甚至有业内人士估计，“建材下乡”的需求量将是汽车和摩托车的3倍。

但是，多位农村专家却对此持比较谨慎的态度。

“对于农民来说，投资几千元买一件家电不是难事，但是购买建材则不同，它是以农民住房建设需求为基础的。”邓大才告诉本报记者，以他所调查的我国南部中等经济发展水平的农村来说，建一幢二层小楼至少需要8万到10万元，建一个三间平房也要五六万。所以，如果农民自身没有住房建设需求，靠建材补贴启动这部分消费效果十分有限。

实际需求

中国社科院农村所杜志雄认为，改革开放以后，中国农村经历了两个建房高峰。一是上世纪80年代中期。改革开放后，农民收入有了根本性改变，农民自主用房建设数量随之大幅增加。二是90年代中期。当时农民住房增加主要体现为在原有基础上的改善性需求。

“从经济发展规律上说，现在中国农村是否即将进入第三个自住用房建设高峰，还有待证明。我个人认为，在城乡收入差距仍在不断扩大的情况下，中央出台这个政策，更有利于改善农村住房条件。”杜志雄说。

杜志雄建议，尽管“建材下乡”已经写入“一号文件”，但是不应该像“家电下乡”一样，在政策启动之前，先给企业或者地方下达硬性指标，而应该因地制宜，确定当地实际需求，再由此确定下乡产品数量。

邓大才认为，鉴于之前“家电下乡”和“汽车下乡”的一些经验，“建材下乡”过程中也要注意保证建材质量、降低产品价格、简化补贴环节等问题，让这项惠民措施真正能发挥作用。

补贴形式

建材行业不仅品种众多，包括陶瓷、涂料、门窗、照明多个类别，而且每一种产品的品牌更是数不胜数。如何确定“建材下乡”目录产品的标准，是一大讨论焦点。

听说建材产品也要下下乡，一位农村小伙子这样说：“我们农村已开始时兴装修房屋了，希望装修材料下乡来。我们不讲究档次，只要便宜实惠。”目前，福建建材下乡项目已进入调研阶段，下乡产品、补贴方式、补贴对象等具体细节都在商议内容之中。有业内人士指出，目前比较受相关部门关注的补贴模式已有参考方向——在此前重庆召开的商务部建材下乡调研会上已有雏形：补贴对象暂定为农村消费者，补贴品种不能违反市场公平竞争的原则，暂不采取招投标形式，可实施按限定面积补贴的形式，例如建筑成本补贴60%，装饰成本补贴40%等。

效益

山东省相关负责人日前介绍说，山东省农房建设和危房改造工程启动一年来，通过加大财政投入、实施建材下乡、开展农村住房信贷等一系列惠农政策，初步实现了“群众得实惠、企业得市场、发展得空间、党政得民心”，成为山东省保增长、惠民生的一大亮点。

有专家提醒企业注意，根据前段家电下乡的经验，建材产品进入农村市场一定要防止假冒伪劣、虚假广告和欺诈行为，真正服务于消费者。

受益行业

介绍

国家“将把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动‘建材下乡’”，主要是励农民依法依规建设自用住房，支持建材消费。有关券商预计，建材下乡相关政策有可能在年后出台。和以往不同，这则“下乡”的火花被大盘的连连阴雨浇得不见踪影。但专家指出，投资者或可利用此机会做功课关注相关个股的机会。

申万厦门营业部分析师陈惠明分析，建材行业品种复杂，操作起来比家电、汽车难度大得多，对于何种品种会入选，目前还没有相关信息透露。预计一旦要实行，可能会侧重于新型节能建材。如节能型的门窗、墙体等，这样既符合节能减排大方向，又易于操作，容易在全国范围内实施。

依据此思路，陈惠明表示，投资者多研究主营或涉及新型建材的企业，如北新建材、海螺型材、栋梁新材等。至于水泥股，因区域性强，可适当关注行业龙头和区域龙头，如海螺水泥、冀东水泥、华新水泥、天山股份等。

建材下乡将给亿万农民带来新实惠继家电、汽车、摩托车三下乡政策烧旺农村消费这把“火”后，我国将积极培育农村消费新增长点。近日发布的2010年中共中央一号文件提出，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动建材下乡，鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建设自用住房。

受益相关

受惠于国家一系列支农惠农举措和刺激消费政策的拉动，2009年农村消费增长速度首次超过城市。统计显示，2009年全年我国县及县以下消费品零售额增速比城市快0.2个百分点。

“‘建材下乡’是农村消费新增长点，因为无论是农村住房改善还是危房改造都需要大量的建材，刺激消费的空间巨大，也有利于改善民生。”商务部市场建设司司长常晓村说。

业内人士表示，通过实施建材下乡政策，农村市场对水泥、钢材及玻璃的需求量将大幅增长，这将带动相关企业的产销趋旺。

在谈到这一政策的进展时，常晓村表示，财政部、住房城乡建设部、商务部等部门正在会商中，到底是通过家电下乡的网络，还是结合住房城乡建设部的危房改造试点，目前还没有具体实施方案。

为落实保增长、保民生、保稳定的战略部署，2009年中央安排40亿元资金开展扩大农村危房改造试点。中央补助标准为每户平均5000元，在此基础上对东北、西北和华北等三北地区试点范围内农村危房改造建筑节能示范户每户再增加2000元补助。各地在确保完成危房改造任务的前提下，结合翻建新建、修缮加固等不同情况自行确定不同地区、不同类型的分类补助标准。

2010年住房城乡建设部将在基本保持现有试点范围、补助对象、建设标准等不变的情况下，继续推进农村危房改造。

中共中央一号文件也明确提出，加快推进农村危房改造和国有林区（场）、垦区棚户区改造，继续实施游牧民定居工程。加强村镇规划，引导农民建设富有地方特点、民族特色、传统风貌的安全节能环保型住房。

营销方向

连日来，“建材下乡 ”强音一时间在行业中响起。随着中央“一号文件”的提出，“建材下乡”之路逐渐明朗，也将成为2010年建材业营销的重点方向。文件中指出，抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机，把支持农民建房作为扩大内需的重大举措，采取有效措施推动“建材下乡”，鼓励农民依法依规建设自用住房。

“建材下乡”政策的提出，让各家居建材企业看到了未来的营销方向，也为其带来了无限的市场商机。而其中节能环保建材产品走下乡之路的呼声较高，也响应了“低碳 ”口号的生活方式，但是节能环保产品能否立足农村市场还是一个大大的未知数。

产品价格

截止08年农村人均住房面积32.42平米，农村人口数为7.2亿，测算得到农村建筑住房面积为233亿平米，占全国总建筑面积的60%左右。虽然农村市场商机无限，但是对于节能产品来讲，还处于起步阶段。节能环保型产品在农村市场中还不多见，大量的农村住宅，并没有享受到科技发展的成果，还没有解决结构安全性差、保温性能差等问题。

制约农村消费者购买节能环保产品的重要原因就是产品的价格过高，大大的增加了消费者产品的购买支出。例如能够减少热传递、改善保温性能，从而减少冷暖气消耗的断桥铝门窗加中空玻璃，造价接近千元，每平方米最低也要六七百元，大大超过一般消费者的承受能力，行业人士表示，除了节能产品本身的造价高，节能建材的施工工艺也比原来复杂，人工成本不可避免地要增加。这些原因都直接的造成了节能建材产品价格呈现出高昂的价位。虽然农村消费者的环保意识在逐渐的增强，但迫于价格带来的压力，农村消费者往往还是会选择传统的建材产品。

环保意识

制约节能环保产品走下乡路线的另一重要因素就是农村消费者环保意识的欠缺。近年来，随着环保宣传力度的加强，城市居民的环保意识在逐渐提高，但农村却是环保宣传的一个盲区。农村消费者都认为，环保是城市的事情，农村水清清来麦苗儿绿，一没有汽车尾气污染，二没有工厂林立，更没有城市那么高的人口密集度，所以环保意识在农村消费者的心中还处于一个未开发的区域，在建材产品购买上还是多选购传统的建材产品。摆在企业和国家面前的事情就是，如何逐步的将广大农村地区的消费者环保意识提高。

产品需求

由于不少生产者和经营者忽视农民商品消费特征，又不注意研究农村建材市场的特点，致使不少商品的品种、结构、功能、规格不能够适应农村居民的消费需求。若想在农村开辟一处畅通的建材市场，就必须抓住未来几年间农村对新型建材的需求搞好精品推广，如建材精品、绿色产品、智能产品等。目前，在国内城市中新型建材的需求日趋火爆，而农村市场也正逐渐出现旺销，经营者只要具备超前的眼光，在今后一个时期，农村新型建材市场将是商机无限。

核心观点

一定门槛

传统建材（水泥，玻璃，陶瓷）是高污染的行业，在当前节能减排的大背景下，我们认为国家为刺激消费而推出的各种“下乡”活动不会和“调结构”的大方向相悖。水泥，玻璃等传统建材产品目前都存在一定的落后产能，而农村地区的落后产能比重相对更高。所以，我们认为用于下乡的建材产品将会设定一定的门槛来避免需要淘汰落后产能进入下乡标的。根据中国建筑材料流通协会副会长秦占学的说法，产品的准入制主要设三道门槛：首先是产品达到国标；其次是绿色门槛，要求下乡建材环保达标，并配发“绿色建材产品标识”；第三是产能门槛，要求入围企业必须具备一定的产能规模。针对下乡产品设定的门槛将有效防止高污染的劣质建材下乡，同时也有利于淘汰落后产能。

企业拉动

传统建材的农村市场消费所占的比例有限，比如农村市场水泥消费所占的比例大概为30%，并且这其中大部分还是用在农村基建项目上，农民自住房的需求占比很小。另一方面，和家电不同，建材产品的品种和层次较多，市场集中度较低。水泥，玻璃等传统建材行业都存在比较明显的地域性特征。目前农村市场消费的建材产品大多为地方性的生产企业的产品，甚至包括一些落后产能。我们认为建材下乡对农村市场份额较小的大型水泥企业的拉动效应不会很明显，而一些农村市场份额较大，具备一定的产品质量和生产规模的区域性龙头企业可能会受益较多。例如，江西水泥，天山股份。

产品推广

我们认为“建材下乡”细则的制定将会把“调结构”和“促发展”结合起来。最终出台的政策细则中很可能会包括对节能建材进行推广的相关政策。我国建筑的节能性能和发达国家相比还存在很大的差距。节能建材产品的推广符合国家“节能减排”的政策方向。目前我国节能建材主要是在一些较为高端的建筑（酒店，公用建筑，公务员小区等）上使用，推广到民用市场的空间非常大。

具体到产品而言，我们认为目前比较成熟的适合于向民用市场推广的节能建材产品主要有塑钢门窗和纸面石膏板。这两类产品的市场价格和传统建材相比并没有高出太多，其中塑钢门窗的成本甚至低于传统的铝合金门窗。我们认为如果出台的细则中包含对这两类产品的补贴，则将缩小他们和传统建材之间的价格差别，将会有力的刺激这两类产品的市场需求。另外，新型建材向民用市场推广的另外一个障碍是人们的消费习惯，人们对于新型建材产品的各种优良性能的认同需要一定时间的适应才能接受，如果通过“建材下乡”的持续推广和宣传，无疑将会加速这一过程，这也将加速新型建材市场容量的迅速扩大。我们建议投资者密切关注出台的政策细则。

建材下乡试点

建材下乡试点的通知

建村〔2010〕154号　山东省、宁夏回族自治区住房城乡建设厅、财政厅、发展改革委、工业信息化厅（经济信息委）、国土资源厅、商务厅：

为贯彻落实《国务院办公厅关于落实中共中央国务院关于加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见有关政策措施分工的通知》（国办函〔2010〕31号）中关于“采取有效措施推动建材下乡，鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建设自用住房”的工作部署，现将开展推动建材下乡试点工作的有关要求通知如下：

工作目标

（一）探索工作办法。在山东省、宁夏回族自治区（以下称试点省区）开展推动建材下乡试点，探索各类推动建材下乡的具体措施、操作办法和工作模式，为制定建材下乡政策提供经验。

（二）支持建材下乡。试点省区可结合本省实际情况制定政策，支持农户依法依规建设自用住房，有效推动建材下乡，并由地方财政承担相关支出。

（三）检验政策效果。通过试点，检验推动建材下乡、支持农民依法依规建设自用住房对提高土地利用和资源配置效率、改善农民住房条件、扩大农村内需、抑制落后产能在农村的扩散、促进建材行业结构调整等方面的效果。

试点内容

（一）推动水泥产品下乡。现阶段，推动建材下乡主要是推动农房建设所需的大宗建材下乡。为保证试点工作效果，在试点期间，建材下乡以推动水泥产品下乡为主。试点省区应鼓励使用散装水泥和预拌混凝土，同时积极探索节能、抗震等其他建材下乡的可行性，积累经验。

（二）提出建材选用要求。试点省区住房城乡建设部门要会同发展改革、工业和信息化部门按照产业发展政策、行业准入条件以及国家相关规定，提出有利于建材行业结构调整、严防落后产能向农村市场扩散的要求。建材下乡严禁采用按产业发展政策应予淘汰的产品。

（三）制定试点实施方案。试点省区住房城乡建设部门要牵头组织编制开展推动建材下乡试点实施方案，明确试点范围、对象、目标、年度计划任务及分解。实施建材补贴的地区，还要制定补贴兑付等具体操作办法。实施方案10月底以前报住房和城乡建设部、财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、商务部。

（四）确定建材下乡企业。试点省区住房城乡建设部门要会同省级工业和信息化、商务主管部门制定下乡建材（水泥）生产经营企业资格、产品标准、流通渠道覆盖率、经销网点条件等具体要求，招标确定建材下乡企业，并向社会公告。中标企业应制定代储代存、保证质量、及时供货的具体方案，实行水泥直接配送到户。水泥直接配送流程要实行闭合管理，以便于检查核对。

（五）严格经销网点管理。建材下乡经销网点实行备案制。中标建材（水泥）企业的经销网点必须报试点省区相应商务主管部门备案，原则上不得变更。已备案经销网点应张贴明显标志，醒目公示产品价格，接受公众监督。

（六）公开建材下乡信息。试点省区要积极推动建材下乡信息公开，采取建立信息发布平台等方式，通过多种渠道宣传建材（水泥）下乡政策，方便试点区域农户及时了解建材下乡政策，引导农户按照科学统一的规划建设自用住房，改善居住条件，拉动和扩大农村消费，提高土地使用效率。

（七）总结评估试点经验。试点省区住房城乡建设部门要会同有关部门及时总结建立工作机制、确定下乡建材、制定工作方案、推行招标管理、实行经销网点备案、建立农户档案、加强村庄规划、农民宅基地和农房建设管理等方面的经验，并对推动建材下乡具体措施的政策效果进行评估。有关结果要形成报告报住房和城乡建设部、财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、国土资源部、商务部。

加强试点实施保障

（一）建立工作协调机制。试点省区住房城乡建设部门要主动会同财政、发展改革、工业和信息化、国土资源、商务等部门，建立建材下乡部门工作协调机制，制定和落实建材下乡试点方案，协同推进试点工作。

（二）加强农村宅基地管理。试点省区要切实依法保障农民住宅建设合理用地需求。建材下乡政策措施支持范围内的建房农户必须严格按照土地利用总体规划、村庄规划和宅基地管理有关规定进行建设，需要新增宅基地的，要履行申请、审批程序，依法办理用地手续。

（三）加强农房规划建设指导。试点省区要认真研究本地农民建房需求，编制科学合理的村庄建设规划，切实防止大拆大建。通过为农民提供适用、合理的住房设计图集，加强对农村建筑工匠的管理和培训，完善农房技术标准和规范，做好农房规划和建设指导工作。

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国财政部

中华人民共和国国家发展和改革委员会

中华人民共和国工业和信息化部

中华人民共和国国土资源部

中华人民共和国商务部

二〇一〇年九月二十九日

试点单位

建材下乡推进工作惠农试点单位名单

福建福泉集团有限公司（宏浪洁具）

安徽飞箭节能科技股份有限公司

安徽海螺集团

安徽马鞍山东源美家乐建材家居广场

安信伟光(上海)木材有限公司

安阳市新天河水泥有限责任公司

百年安达建材有限公司

包钢钢联股份有限公司

宝鸡美城建材股份有限公司

北部湾国际建材商贸城

北京昊泰建筑材料有限公司

北京红狮漆业有限公司

北京华耐立家建材有限公司

北京集美家居市场集团有限公司

北京金隅股份有限公司

北京金隅水泥经贸有限公司

北京赛德丽科技开发有限公司

北京天翔成钢铁经贸有限公司

北京天翔成金属材料有限责任公司

北京沃菲尔德水暖设备有限公司

北新集团建材股份有限公司

昌黎县兴民伟业建筑设备有限公司

常德美居建材广场

常州光辉化工有限公司

常州市赛力木业有限公司

成都川路塑胶集团有限公司

成都川路塑胶型材有限公司

成都金府灯具城

成都市兰晨管业有限公司

成都市新都区佳运来门窗厂

成都西南石材城有限公司

成都新象建材有限公司

承德市新新钒钛股份有限公司

崇州市岷江塑胶有限公司

大连华南家居大世界

大连盛友门业有限公司

大同水泥集团有限公司

邓州市益嘉地板有限责任公司

帝朗卫浴（广州）有限公司

东方家园家居建材商业有限公司

东莞和美陶瓷有限公司

鳄鱼制漆（上海）有限公司

方大特钢科技股份有限公司

飞雕电器集团有限公司

佛山法恩洁具有限公司

佛山高明顺成陶瓷有限公司

佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司

佛山市日丰企业有限公司

佛山市顺德区北滘镇迪邦涂料实业有限公司

佛山市顺德区雅城化工有限公司

佛山市正大陶瓷有限公司

福建省晋江腾达陶瓷有限公司

福建省南安鹏程石业有限公司

福建水泥股份有限公司

富思特制漆（北京）有限公司

高唐众盛五金建材市场有限公司

公牛电器有限公司

固力保安制品有限公司

广东地中海卫浴科技有限公司

广东东鹏陶瓷股份有限公司

广东华隆涂料实业有限公司

广东嘉宝莉化工集团有限公司

广东嘉俊陶瓷有限公司

广东老赖不赖门窗公司

广东马可波罗陶瓷有限公司

广东美涂士建材股份有限公司

广东千色花化工有限公司

广东润立化工实业有限公司

广东韶关钢铁集团有限公司

广东省佛山市顺德区明邦化工实业有限公司

广东塔牌水泥集团

广东伟业铝厂有限公司

广东新明珠陶瓷集团有限公司

广东新中源陶瓷有限公司

广东鹰牌陶瓷集团有限公司

广东盈然木业有限公司

广东玉峰玻璃集团股份有限公司

广州市赢富（国际）五金建材城管理有限公司

广州市裕丰企业集团有限公司

贵阳新发大型装饰建材市场

杭州森佳木业制造厂

航标卫浴

合肥安诺新型建材有限公司

和成（中国）有限公司

河北敬业集团

河北美特塑业制品有限公司

苏州工业园区欧泊尔卫浴有限公司